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此次国内叉车市场出现明显增长究竟是何原因,同比增长15.56%

2018年上半年,中国工业车辆行业延续了上升势头,国内市场、海外出口均创历史新高。但面对复杂的市场不确定性因素,企业需要在做大做强、做精做专的转型升级道路上不断探索。新能源、后市场、智能化、解决方案成为行业未来发展关键词。

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事件:公司通过网络竞价方式以人民币4,426.6 万元的价格中标了华昌液压资产。
国内叉车行业2018 年实现叉车销量59.7 万台,同比增速超过20%。

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工业车辆在物流体系中扮演着重要角色,是应用领域最广泛的物流设备,因而工业车辆行业的周期性发展,不仅与宏观经济的整体运行情况密切相关,也可以反映出整个物流装备行业发展方向。

受新环保法实施力度加大,物流业进入自动化、智能化发展阶段等因素影响,叉车行业的市场空间、竞争格局均出现新的变化。叉车企业普遍意识到,技术和产品创新已成为增强企业市场竞争力的重要因素。

内燃发动机叉车是指使用柴油,汽油或者液化石油气为燃料,由发动机提供动力的叉车。载重量为0.5吨——45吨。一般分为三大类,平衡重式内燃叉车、集装箱叉车和侧面叉车。

行业地位稳定,收购华昌液压资产有利于产能扩张和长期资源储备

杭叉集团股份有限公司8月16日发布2018年半年度报告。从报告的数据来分析,杭叉集团2018上半年取得了不俗的业绩,其中最靓丽的是截至2018年6月30日,杭叉集团2018年半年实现营业收入43.41
亿元,同比增长23.82%;实现归属于上市公司股东的净利润3.16亿元,同比增长12.19%。纵观整篇报告,我们可以看出杭叉集团在今年上半年企业经营发展的各项指标与去年同期相比都保持了较好的增长幅度,是中国制造业转型升级的一个缩影。

10月19-20日,中国工程机械工业协会工业车辆分会第七届二次会员代表大会暨2018年年会在合肥市召开。与会的多位行业专家与企业家围绕中国工业车辆行业的发展状况、存在的问题、未来产业方向等主题进行了分享交流,为包括叉车企业在内的物流装备企业把握行业趋势提供了参考借鉴。

前不久,中国工程机械工业协会工业车辆分会(简称工业车辆分会)发布的一张2017年1~5月中国叉车销量走势图(见下图)在业内引发了不小的轰动。对于叉车行业时隔数年再次出现的高增长,究竟由哪些原因引发,未来行业发展趋势如何,业界众说纷纭。

我国的叉车行业已经走过了大约六十年的发展历程,经过几代叉车人的努力,
2009年,中国取代美国发展成了世界上最大的叉车生产和销售大国之后一直保持至今。

杭叉集团为国内民营叉车龙头,其主要产品中内燃叉车占比超过70%,电动仓储车+电动平衡重叉车等占比30%。在国内市场份额占比在21%以上,规模仅次于安徽合力。公司盈利能力较强,ROE
和ROA 水平远高于同行业平均水平, 经营现金流充裕。

杭叉集团青山园区鸟瞰图

行业发展好于预期

根据工业车辆分会公布的最新数据显示,截止2017年6月30日,机动工业车辆上半年总销售量为242907台,相比去年同期的180971台,增长34.22%;国内市场销售184279台,相比去年同期的131268台,增长40.38%;出口58628台,相比去年同期的49703台,增长17.96%。

2016年国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销售量为:370,067台,与2015年同期相比销售量上升了12.95%。由最近六年的数据显示,目前的工业车辆行业与当前的经济整体运行情况同步,已步入“缓中趋稳、稳中有进、进中有难”、由原有的高速发展进入趋缓的发展态势。

华昌液压所拍卖的资产中价值最大的部分为土地使用权与厂房建筑物,工业用地面积为2.89
万平方米,房屋建筑物面积2.12
万平方米,其土地、主要厂房建筑物位于公司园区。此次公司通过资产购置的方式对其土地、厂房和公司现有厂房进行统一化管理和建设运营,有利于公司未来产能扩充和储备资源的长远发展规划。

杭叉集团作为行业领军企业,多年来一直坚守工业车辆研发、制造主业,企业的持续发展得到了行业内外人士的高度关注,根据杭叉集团所披露的半年度报告信息,中叉网对其2018年半年度的经营业绩予以解读、分析。

“2016年、2017年工业车辆行业展开新一轮增长,2018年上半年延续了这种升势,国内市场、海外出口双双创历史新高,国际主要工业车辆市场目前也已超过了金融危机前的最好时期。”中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长张洁对2018年国内外工业车辆市场情况做了详细分析。

此次国内叉车市场出现明显增长究竟是何原因?相比以往有哪些变化?能够持续多久?行业未来趋势如何?成为众多企业普遍关心的话题。

2016年,有17家中国工业车辆制造商年销售量超过5000台,有21家工业车辆制造商年销售量超过4000台,有24家工业车辆制造商年销售量超过3000台,有33家工业车辆制造商年销售量超过2000台。

受益于下游景气度持续和物流仓储成长需求,公司18
年前三季度叉车产品销量及收入增速持续提升,公司实现营业收入64.6
亿元,同比增长达 25.02%;实现归母净利润4.30
亿元,同比增长15.56%,和上半年的增速12.19%相比也有进一步改善;其中Q3
单季度实现营收21.2 亿元,同比增长27.54%;实现归母净利润1.14
亿元,同比增长25.99%;另外,公司研发费用有较大幅增长,但今年前三季度管理费用的上升较上半年已有大幅改善。今年以来,公司账面现金理财累计贡献投资收益达6708.36
万元,同比增加81.11%。

杭叉集团作为又一次入围中国机械工业百强企业的大企业大集团能够在2018年上半年各项数据指标增幅继续领跑行业,不仅仅是外部经济环境持续向好的推动因素,更得益于杭叉集团多年来坚持“两头强,中间精”这一正确的经营发展策略。综合来看成绩的取得主要归因于以下几个方面:

1.销量再创历史新高

繁荣背后的思考

我国内燃发动机叉车的市场集中度非常高,安徽叉车与杭州叉车这两大品牌占据了绝大部分的市场份额。约占全国中国工业车辆总销售量的42%以上。2016年中国工业车辆前10名约占全国总销售量的76%以上。

公司目前已形成以职工控股、国家参股、经营者持股的较为清晰的股权结构,
有助于提高企业发展效率的经营积极性。

首先,分析一下杭叉集团取得良好业绩的外部环境。上半年,国际形势错综复杂,中美贸易战以及美国对全球发起的贸易保护政策的加剧,给全球经济发展带来一定的压力,但上半年国内经济运行平稳,继续保持稳中向好发展态势,稳步迈向高质量发展。工业车辆产品广泛应用于诸多领域,如制造业、物流搬运、交通运输、仓储、出租等行业。目前,全球正处于物流行业发展上升期,对物流装备的需求呈现出个性化、差异化、规模化、智能化的趋势。由于人工成本的增加及物流效率提升的需要,工业车辆的市场需求稳步上升,中国从2009年开始成为全球排名第一的叉车生产大国和销售大国,2018年的上半年总销售量已经高达307577台,再次刷新了中国叉车行业的历史记录,与2017年上半年的242907台相比,增长26.62%,从中国工程机械工业协会工业车辆分会公布的数据看,工业车辆行业作为传统行业仍能保持持续增长,这为杭叉集团取得良好业绩创造了良好的外部环境。

中国已成为工业车辆全球第一的产销大国。2017年,中国叉车销量约49万台,同比增长34.23%。其中,国内市场销量37万台,同比增长约38%;出口12万台,同比增长约23%。2018年1-8月,中国叉车销售量已突破40万台,达409283台,同比增长26.7%,其中出口110682台,比去年同期增幅达37.5%。预计,2018年中国叉车销量约为58万台,其中,国内销量约为43万台,无论是总销售量、还是国内市场和出口数量均超出预期。

中国工程机械工业协会工业车辆分会秘书长张洁女士指出,与去年同期相比,此次仓储叉车,尤其是电动步行式仓储车(以下称Ⅲ类车)的增长最为明显,增幅超过50%,其次是电动平衡重叉车和内燃平衡重叉车,涨幅分别为32.96%和28.78%。国内市场增势更为强劲,Ⅲ类车增幅高达78.91%,电动平衡重叉车和内燃平衡重叉车的增幅均超过34%。(见表)

需要注意的是,中国是叉车的制造大国,但还不是叉车的制造强国,在发动机、高端液压件、16吨以上的传动系统以及高端叉车产品上,与发达国家尚有一定的差距。在国际市场竞争中,主要是依靠“性价比”的优势来获得市场份额的。2016年全球叉车供应商前二十名中,中国只上榜了两家。在中国叉车行业的100多个品牌中,活跃的大概也有60来家,但除了合力、江淮、柳工、沃林、厦工五家是国有持股企业,其余私营、合资或者外资,当前情况下中国只能通过市场的洗涤来提升在国际市场的竞争力,但中国内燃发动机叉车行业进行市场洗涤时选择的道路又往往是以低价来获得市场占有率,这对行业而言付出的代价非常巨大。

积极布局物流仓储+机器换人全产业战略,稳健与成长性兼备

其次,结合行业发展分析一下杭叉集团在公司内部所采取的战略和实施情况。杭叉集团依托40余年的叉车研发制造的技术积淀,探索构建了与企业战略目标和行业地位相适应的以舒适性、安全性、绿色节能和智能化技术为核心,以智能制造工艺技术和试验检测技术为两翼的“一核两翼,全面统筹”的技术创新体系。公司拥有十分完备的产品体系,目前已经形成了1-48吨内燃叉车、0.75-16吨电动叉车、集装箱正面吊、集装箱空箱车、内燃牵引车、电动牵引车、电动仓储车辆、智能工业车辆以及智能物流系统等全系列、多品种的产品结构。在企业经营发展上,杭叉集团坚守主业、不忘初心,牢记使命,以推进企业转型升级为契机,扎实开展生产经营的各项工作,一直保持良性、稳健、可持续增长,在行业内保持领先地位。

从全球叉车市场来看,金融危机后经过十年恢复,目前已经连续多年创历史新高。2018年1-6月,全球叉车行业继续保持较好的增长,共销售746491台,与去年同期相比增长13.48%。从地区来看,除非洲以外的各大洲均有不同程度的增长,其中亚洲继续领先,欧美市场近年来恢复后重新发力。预计2018年全球叉车总销量有望突破150万台。

2017年1~6月国内机动工业车辆销售情况

第一节 内燃发动机叉车市场消费需求分析

公司近年来集中投入AGV
自主研发助力智能仓储技术发展,积极进行产业布局。伴随劳动力成本上升及人口红利消失,物流仓储高速发展+机器换人的需求缺口,同时享受叉车产品结构电动化、智能化程度提升的带来的行业发展红利,公司也进入战略发展的新阶段,稳健与成长性兼备。依托自产的AGV
产品,智能物流项目业务迅速发展,未来将打造全球领先的物流方案整体解决方案供应商,业务领域将涵盖工业车辆产品及后市场、智能物流系统集成等,励志成为国内产品线最全、销售网络最强的叉车企业。

杭叉集团在2018年上半年的亮点从产品上来看,通过AGV自主研发投入推进智能物流仓储解决方案核心技术与产品发展,在“油改电”的大环境下,环保和经济效益成为杭叉车转型升级的驱动力,高端X系列上半年销量有所突破。从公司内部企业管理来看,不断推行精益生产管理,从未来发展来看,杭叉集团注重人才培养,构建层次结构合理的人才队伍,有助于企业可持续性发展。

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