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1亿元成立5家供应链公司威尼斯网投手机版:,物联云仓作为时代变革的亲历者

引言:在风云变幻的市场中,我们见证潮起,我们目送潮落,或许我们无法掌控激流,但我们至少能够从每一片浪花的波澜中,洞悉下一个“风口”。我们将从仓储物流市场出发,为大家带来TOP15行业解读。

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网络型快递企业是否会不断整合最终成为2—3家?这是一个值得深思和讨论的问题。

导读:快递公司通常采用大规模流水线式的运作,以较为标准的流程来服务C端客户。然而,“供应链”业务往往是面对B端企业,其行业特性和服务需求千差万别。快递巨头们能在供应链领域站稳脚跟吗?

TOP1:国家发展改革委、交通运输部印发《国家物流枢纽布局和建设规划》,并将启动第一批国家物流枢纽布局建设

不知不觉2018年又进入尾声

快递企业的转型布局正在加速。

首先我们思考要出现这个“结局”的最大概率的两种情况:一是价格战使一些快递企业倒下来了,另一种情况是快递企业之间发生并购的整合。

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2018年12月21日,发改委、交通部联合印发了《国家物流枢纽布局和建设规划》。2019年3月28日,国新办举行新闻发布会,交通运输部提出将启动第一批国家物流枢纽布局建设,据悉首批15个国家物流枢纽建设名单将于近期落定。

在这一年内,物流仓储行业跌宕起伏

6月24日,有报道称,百世集团新增5家对外投资企业,合计斥资4500万元人民币。其中三家为科技公司,另外两家为供应链企业。

龙头企业“倒下”概率很低,但会出现排名上的更替

为什么这么说?我们可以从几个维度来分析:

1.营收以及利润情况:净利润增速韵达、中通领跑

营收增速方面,百世快递第一,增幅达38.5%,其次是申通、韵达、中通、顺丰和圆通,分别是33.38%、31.57%、27.38%、27.01%、23.12%,都高于邮政局公布的2018年全年快递收入增长速度(2018年行业增速为21.8%)。

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数据来源:公司年报

这里面有两点是需要注意的:

  • 2017年申通自营转运中心只有48个,2018年自营达到60个(共68个,自营率88%),提升幅度较大,随着直营比例上升,加盟商中转费纳入营收的比例会增加,所以按2017年口径,实际申通的营收增速会更低。
  • 除顺丰外,其余五家的业务量增速都跑赢了营收增速,代表这几家的单票客单价都有所下滑,价格战依然激烈。据了解,中通年初以来已经采取了派费降0.15到0.2元的策略,后面其他企业有业绩压力预计会跟进,今年的竞争压力仍然较大。

在净利润方面,2018年顺丰依旧领先,达45.56亿元,但下滑了4.51%,主要原因分析是2018年顺丰保持了对新业务的高投入,致使营业成本增速过快影响了利润表现。

增幅最快的是韵达,高达67.4%,其次是中通增速38.87%,这两家在成本端优化明显,正领跑其他企业;百世尚未实现盈利,但相比2016年,2017年的亏损已开始收窄;而圆通净利润增速是31.97%,对比2017年已有明显提升,但净利润和增长幅度还是这五家已盈利的快递企业中最低的。

2.市场占有率情况:中通、韵达领跑,与其他对手差距正拉大

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数据来源:公司年报、国家邮政局、兴业证券

  • CR6连续两年增长,2017年和2018年分别增加2.16%和5.7%,2019Q1为76%。
  • 2018年和2019Q1市场占有率中通,其中2019Q1达到18.6%,与韵达、圆通差距进一步拉大,中通领先优势明显。CR6排名:中通、韵达、圆通、百世、申通、顺丰。
  • 2018年韵达、百世的市场占有率增幅最大。韵达从2017年的11.8%上升到2018年的13.8%,超越圆通从第三名上升到第二名。而百世则从2017年的9.4%上升到今年的10.8%,超越申通上升到第四名。增幅CR6排名:韵达、百世、中通、圆通、申通、顺丰。
  • 市场份额排名出现更替,从上述表格可以看到,2014年申通市场占有率最高,到2015年圆通追赶了上来,在此后的2016年、2017年、2018年中通一直在市场份额方面领先。
  • 这背后的原因很大程度在于申通、圆通前几年采取了较为激进的策略以利润换市场,但价格战是不可能长期进行的,这个原因也很大程度地导致了申通、圆通在2016年和2017年市场占有率连续下滑。在这段时间,中通通过科技的能力使综合成本下降实现强劲的净利润增长,成本更低市场份额无疑会继续扩大,与其他快递企业的差距也将继续拉大。
  • 整体来看,快递行业CR6的市场集中度在进一步加强,六家上市企业在2018年共完成业务量366.41亿元,比2017年增加96.44亿件,占全行业507亿件的72%。

3.运营成本情况:中通、韵达中转成本优化明显

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数据来源:公司年报、兴业证券

注:1)带星号数字为估计值(实际数字年报中未公开);2)百世17年开始将派送费计入收入与成本,数值为假设

其实快递业务成本构成主要由面单成本、派送成本、中转成本三大部分组成。中转成本又分为运输成本和中心操作成本,中心操作成本包括职工薪酬、装卸扫描费、折旧摊销、办公及租赁等。

这一块其实要横向对比起来是比较困难的。比如,申通截止2017年年底转运中心自营率是59%,但业务量统计在上市公司,尽管2018年自营率有了大幅提升并于H2开始并入,但全年成本数据仍不可比,因此中转成本不精确。再比如中通、韵达单件总成本中其实不包含派送成本。

当然,我们可以通过估算的方式去还原尽量真实的数字去进行对比:申通2017年转运中心自营率较低,仅有59%,2018年自营率有了大幅提升并于H2开始并入,所以我们按照粗暴地估算,转运中心的成本按照70%估算。

综上处理以后,得到的是各家快递自营部分的转运中心成本状况估算如下:

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数据来源:公司年报、兴业证券

注:1)带星号数字为估计值;2)百世17年开始将派送费计入收入与成本,数值为假设

估算后的单件中转成本,中通<韵达<申通<百世<圆通;运输成本,中通<圆通<韵达=申通<百世;操作成本,中通<韵达<申通<圆通<百世。

4.运营网络情况:依托“三网合一”布局,顺丰优势明显

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数据来源:公司年报

顺丰的网络以及基础设施优势比较明显,拥有全货机+散航+无人机组成的空运“天网”,以营业服务网点、中转分拨网点、陆路运输网络、最后一公里网络为主组成的“地网”,以及以各种大数据、区块链、机器学习及运筹优化等组成的“信息网”“天网+地网+信息网”三网合一也成为顺丰的主要核心竞争力。

5.生态圈的布局能力:顺丰、百世领先

物流的变化很大程度上是基于商流在变化。在新零售环境下,商品必须最大程度上接近消费者,将商品储备到具体的门店,实现仓店一体化并由即时物流承担末端配送任务,实现这一目标的关键在于高效优质的供应链

而快递企业受制于网点、分拨中心等繁琐流程,在新零售方面仍缺乏建树。于是快递企业开始做了长远战略思考:依托大规模的线下消费场景积累数据,整合既有的快递、快运等综合物流网络,改变传统的仓干配方式。

在近两年,物流企业除了巩固自己的优势业务速运外,以快递为基石,发展成为涵盖所有物流形态的供应链解决方案公司,包括仓储、冷运、重货、同城等等,一站解决客户的所有需求。2018年10月,京东物流一口气推出快递、冷链等六项产品;2018年10月下旬,顺丰收购DHL在华供应链业务;另外通达系也在开始布局快运、冷链、仓储等业务向综合物流发展,比如2017年10月,韵达开通快运业务;2018年年初,圆通在快递业务之外开辟重货快运、航空等四大新业务板块。

综合对比,顺丰和百世布局更为全面。顺丰正在通过自己的品牌、网络优势(空运、场车人的资源)、科技、基础设施优势在高端快递市场已建立相当强大的优势,所打造涉足物流多细分领域的超级物流平台(涉及快运、冷运、医药、国际、同城、仓储、供应链等To
B板块)未来存在很大的想象空间。

百世所打造的“快递、快运、供应链、国际物流、优货、百世云、店加、物流金融”的生态圈已建设完成,从这个生态布局来看,未来百世最大的难题在于如何发挥协同效应,让整个生态顺利运转起来,最终通过商流、信息流、资金流、物流形成制造商、品牌商、消费者一站式的供应链协同。一旦协同起来,百世的未来的成长性和发展的潜力值得期待。

总体而言,在营收、净利润、单量、转运中心成本、网络设施、新业务布局几个维度分析来看:龙头企业通过服务、网络、成本的优势获得了更大的市场份额,目前CR6日均单量都已经超过1000万件,从分析来看,网络快递企业单量超过规模效益门槛(1000万单/日左右)之后的成本递减效应就越明显,会绝对领先优势。所以,在规模化和科技的作用下,这些企业成本进一步降低,成本更低市场份额同时也会扩大,因此不断形成一个正向循环。

换句话说就是达到千万单级别之后的快递企业很难被竞争所消灭,这个7—8家企业之间的竞争,不是争霸赛,而是排名赛,考验的是成本优化能力(团队格局、管理能力、运营能力、科技能力、业务创新能力)。

第二种情况是快递企业之间发生会发生并购的整合吗?这是一个开放的问题,最后也留给大家讨论。但我们需要从两个点去思考:一是快递之间发生并购的整合效应,对于快递企业而言意义有多大?二是现在中通、圆通、申通、百世这些物流企业阿里系都有投资,阿里有没有必要需要对他们进行整合?

你认为哪家的竞争力比较强? 0人 0% 顺丰 0人 0% 中通 0人 0% 韵达 0人 0%
圆通 0人 0% 申通 0人 0% 百世快递 投票

作者 | 小周伯通

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

图1:常见的自动化快递分拣线。来源:物联云仓

2019年一季度物流行业相关政策一览

“全球一张网”态势明显,数字化、智能化已为大势所趋

此前不久,有消息称,韵达快递创始人聂腾云自3月以来,斥资6300万元人民币,分别成立15家新公司,涉及商贸、食品、文化、网络科技、投资公司等。

近年来,虽然中国快递业务量屡创新高,2018全年达到507亿件,但增速已经大幅放缓。按照国家邮政管理局的官方统计,2018年快递业务量增幅和收入增幅都降到了近年最低点。更残酷的是:据业内人士估计,当前快递行业毛利率已从2007年约30%的水平,下滑至5%-10%。快递企业的巨头们都面临着成长的天花板。

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在此之下,物联云仓作为时代变革的亲历者

就在昨天,有消息称,顺丰近期5.6亿成立11家公司,包括:1.6亿在杭州成立同城公司,1亿元成立5家供应链公司,2.4亿成立2家电商产业园公司等。

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(物联云仓据公开资料整理)

从国家政策、物流仓储数据、战略布局、技术发展、资本事件等多个方面

而以上三家企业的布局,也只是行业的代表。如果细细查阅七大上市快递企业(顺丰、中通、韵达、圆通、申通、百世、德邦)的布局,通过投资设立新公司的方式,在围绕核心业务向上下游延伸的同时,也向一些关联或者不甚关联的行业做了渗透。

图2:历年快递业务趋势图(*依据国家邮政局数据)

点评:从一季度政策来看,我国物流发展的重点方向包括四大方面,其一,是进一步完善物流网络布局,提升物流节点枢纽能力;其二,是进一步提升国际物流服务能力,提高保税区及跨境物流发展水平;其三,是继续加强物流信息化建设,持续鼓励物流数据共享;其四,是标准化建设继续推进,物流行业规范化水平持续提升。

为大家整理了一份全面的年终盘点

韵 达

然而,这个结果对于快递业的玩家来说,并不惊讶。过去几年“电商+快递”双擎模式的高速发展,让众多的快递巨头们,赚的盆满钵满。其中顺丰、圆通等快递巨头们成功上市。玩家们手上拥有大笔现金,希望能延续过去成功的轨迹,他们当中的一部分,已经开展从快递到供应链领域布局:

TOP 2:国家邮政局公布一季度邮政行业运行情况

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以韵达为例,3月以来其成立的15家新公司中,桐庐韵多多商贸有限公司,桐庐韵享商贸有限公司、桐庐润琴健康食品有限公司、桐庐善达酒类销售有限公司,经营范围均包括食品经营,日用百货,仓储服务等,可以视为是商贸类企业,由桐庐昕颉实业有限公司100%持有,而桐庐昕颉的实际控制人为聂腾云。

申通:设立供应链公司布局冷链。2017年4月,申通设立了全资子公司上海申雪供应链管理有限公司,主要开展冷藏、冷冻仓储业务,并提供冷链当日配、次日配、隔日配等供应链服务。

一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2173.9亿元,同比增长19.5%;业务总量累计完成3234.4亿元,同比增长25.3%。全国快递服务企业业务量累计完成121.5亿件,同比增长22.5%;业务收入累计完成1543亿元,同比增长21.4%。其中,同城业务量累计完成23.6亿件,同比下降0.2%;异地业务量累计完成95亿件,同比增长30.3%;国际/港澳台业务量累计完成2.9亿件,同比增长8.9%。(数据来源于国家邮政局)

头条一:2018物流行业相关政策一览

三家网络科技公司分别为桐庐运乾网络科技有限公司、上海珩达网络科技有限公司、上海珩沣网络科技有限公司,由宁波梅山保税港区欣任投资管理有限公司100%控股,法人代表为陈立英,宁波欣任投资公司实际控制人仍为聂腾云。

中通:发展云仓,打造扁平化供应链。“中通快运”设立于2018年6月,获得1亿美元融资。它目前已经形成了10—300公斤的小票零担和300公斤以上的大票零单,同时发展中通云仓,用“互联网+仓储”理念,实现仓储、配送运输一体化。

快递业务量情况一览

2018年物流行业相关政策

五家投资公司分别为珠海横琴辰拓投资有限公司、珠海横琴诚桦投资有限公司、珠海横琴承朗投资有限公司、珠海横琴信维投资有限公司、珠海横琴秉德投资有限公司。此外,还有两家实业公司:上海捷宇实业有限公司与上海乾芸实业有限公司。上述两家企业的法人代表为陈美香,陈立英则任监事职位。资料显示,上述两家企业的经营范围包括:商务咨询,企业管理咨询,市场营销策划,会务服务,仓储服务,自有房屋租赁,货物运输代理,计算机维修等。

顺丰:收购DHL香港北京,完善供应链布局。2018年10月,顺丰用55亿元收购敦豪供应链有限公司和敦豪物流有限公司100%股权,将整合德国邮政敦豪集团在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务。2019年3月,顺丰与DPDHL在上海推出了联名品牌“顺丰敦豪供应链中国”。

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除此之外还有新成立的企业还有桐庐云禾文化发展有限公司,该公司的经营范围包括:经营性互联网文化服务文化艺术交流活动组织策划,体育赛事策划,摄影服务等。

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(物联云仓据公开资料整理)

(物联云仓据公开资料整理)

虽然上述企业领域不同,看似分散布局,其实却是有迹可循。

图3:以大闸蟹为例,顺丰在生鲜食品等细分行业频频出击。来源:亿邦动力

2019年四大上市快递一季度部分业绩

点评:目前我国物流“成本高、效率低”问题较为突出。因而,政府将持续推进物流业降本增效工作,注重中长期目标确立和长效机制建设。通过简政放权、降税清费、补短强基、创新驱动等,加强对行业标准化、规划化、智能化提升,推动物流行业发展进入量质齐升阶段。

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这些前期布局的本质是:快递巨头试图在供应链领域延续其快递资源协同优势,寻找在仓储加配送模式下新的增长空间。然而,任何一次转型都不会一帆风顺,过去的成功经验,可能成为现在失败的理由。快递巨头要实现华丽转身,仍需要经过一条荆棘之路。

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头条二:2018年中国物流景气指数、中国仓储指数汇总

据了解,韵达的发展思路是以“韵达+”理念为引领,以信息管理、科技创新和绿色发展为驱动,实施“守正开放、多元协同、一超多强”的发展战略,用快递流量嫁接周边市场、周边需求、周边产品,努力构建“以快递为核心,融合周边产业、新业务、新业态协同发展”的多层次综合物流生态圈,追求“向客户提供极致的服务体验和无与伦比的快递时效”的伟大愿景。近年来陆续布局了韵达快递、韵达快运、韵达供应链、韵达国际、末端服务以及商业、广告宣传等周边产业链和新业务,

首先,无论是零担快运、仓储、整车运输、合同物流,都是和B端的客户打交道,这和快递业主要服务于C端客户不一样。B端的客户对于产品的特性对应的操作方式,时效要求,费率要求都严格许多,并有对应的合同条款约束和利润压力。因此,B端客户需要的是定制的个性化的供应链服务,比C端复杂得多,需要快递巨头们的深入研究和适应。

(物联云仓据公开资料整理)

2018年中国物流景气指数走势图

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其次,既然是拓展新的业务领域,快递企业应该用新的业务公司来进行推广和销售。笔者在2017年和顺丰快递接触时,顺丰快递销售人员也在推广附加的零担和重货服务。但是由于业务线没有明确的划分,快递销售人员很多是不理解零担、整车物流业务的,因此效果并不好。同时,传统快递公司相对于客户来说比较强势,不愿意轻易调整内部流程,因此在适应B端企业时会遇到障碍。

点评:从公布的一季度数据来看,我国邮政快递行业保持着高速增长的态势,在去年全国快递业务收入已超过6000亿,位居世界第一,而预计今年全国快递业务收入将超7000亿行业,而这意味着行业的含金量将不断提升,且进入高质量发展阶段,无论是在新兴技术、还是申诉率方面都会有极大的优化。

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而这我们就能理解,其成立商贸公司、投资公司甚至文化传播类公司的目的了。而翻看韵达旗下其他或自己设立或投资的企业,也是沿着这个思路进行。

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TOP 3:物流业景气指数、仓储指数回升明显,物流业务大幅增加

2018年中国仓储指数走势图

据悉,除上述企业外,韵达控股还对外投资了包括:美亿达保险经纪有限公司、韵达商业保理有限公司、慈溪汇邦小额贷款股份有限公司、上海韵达供应链管理有限公司、上海韵达运乾物流科技有限公司、上海韵达货运有限公司以及宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司等。

这部分零担、整车、仓储服务在国内,是必须放下身段,主动调整来配合企业的。在业务领域细分方面,DHL做的比较好:它有针对快递的敦豪快递,也有针对国际物流的DHL
Global Forwarding,以及针对合同物流的DHL
Logistics。细分的公司对于业务会有更好的专注度。

2019年中国物流业景气指数1月份为53.7%,2月份为49.6%,3月份为52.6%;2019年中国仓储指数1月为53.7%,2月为47.1%,3月为57.2%。

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此外,也涉足了软件和信息技术服务业(北京安杰信息科技有限公司、上海东普信息科技有限公司)、批发业(宁波市韵必达电子商务有限公司)、仓储业(上海盈韵仓储服务有限公司)、商务服务业(上海优递爱实业有限公司)、零售业(上海住家便利店有限公司)等等。

基于B端客户的定制化特征,快递巨头们要拓展供应链的业务,行业聚焦是是比较正确的思路。特定的行业供应链的服务有行业明显的特征。能服务好业内的头部玩家,基本上是综合服务能力的体现。最近DHL旗下的DGF和华为合作建立了华南区的智能物流服务中心,具有相当的典型意义。往往在每个行业都有这样的供应链巨头:它们对于本领域有相当的积累,但换一个行业未必能做好。

中国物流景气指数走势图

(物联云仓据公开资料整理)

百 世

总之,快递巨头们要实现向供应链领域的华丽转身,短期未必有明显的效果。但是,它们已经在转型的跑道上,既然不能弃赛,就只能奋力向前了。除了自身的“惰性”需要克服之外,也会面临原有行业巨头和其它跨界“玩家”的挑战。最终,市场会证明一切。

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点评:从2018年的中国仓储指数、物流景气指数数据表现来看,1至4月份业务活动保持了较为明显的增长态势,其中2月份指数落入收缩区间,主要受春节因素影响,但随着节后生产经营活动的恢复,至4月份,都处于扩张区间的高位水平。但经历了高峰后连续多月都有明显的滑坡,主要受高温多雨的季节性回落影响。8月起随着营商环境改善,“金九银十”及中秋国庆、双十一等节点影响,传统旺季来临,连续四个月保持在扩张区间,仓储物流行业整体运行良好,短期内的需求预期仍较为乐观。

而百世的局,与此有异曲同工之妙。如业内所熟知的,周韶宁是精英创业,百世自带科技基因。周韶宁在接受媒体采访时称表示,“我坚信技术改变世界,创立百世目的是用技术改变物流行业,公司成立的第一个部门不是快递,而是技术研发部门。”

(原文作者:倪志勤。来源:五六研究院)

中国物流仓储指数走势图

头条三:各大快递股公布三季报

在发展思路上,与快递起家的传统快递企业不同,百世先做仓储、后做快递和快运,而后在2013年百世金融成立,2015年推出线下便利店“百世店”,2016年初,“百世汇通”正式更名“百世快递”……目前,其旗下包括百世云、百世供应链、百世快递、百世快运、百世金融、百世国际、百世店加、百世优货8大事业部。

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根据中国邮政局公布的《关于2018年前三季度邮政行业经济运行环境的传递》,2018年前三季度,全国快递营业量完成347.4亿件,同比增加26.8%;快递营业收入实现4246.3亿元,同比增加24%。顺丰、韵达、圆通、申通四大快递股前三季度合计实现营业量153.88亿件,占全国总营业量的44.3%。

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(物联云仓据公开资料整理)

四大上市快递Q3业绩

从相关数据看,百世无论是其最先着手仓储业务,还是后来推出的“百世店加”,对比同行成绩显著。根据其一季报,百世店在该季度带来盈利点。截至三月底,百世店加旗下的WOWO与百世邻里等品牌便利店数量同比增长超过五倍,达到2571家。会员店数量则稳步拓展至42.7万家。同时,店加业务的毛利润率提高了2.6个百分点,达到12.7%。

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